節能環保產業鏈結構
- 上游產品生產
- 設計制造產品
- 中游環保工程
- 設計調試采購安裝 集成施工集成設備設計
- 下游設施運營及服務
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運營
服務
固廢處理設施 水處理設施 煙氣處理設施 技術服務 金融服務 第三方檢測
環保產業政策匯總
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2014年4月24日
十二屆全國人大常委會第八次會議表決通過了環境保護法修訂案，新環保法于2015年1月1日起施行。
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2016年12月25日
全國人大常委會通過了《中華人民共和國環境保護稅法》，從法律層面實現對環境保護工作的推動。
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2017年4月10日
環保部發布《國家環境保護標準"十三五"發展規劃》，進一步完善環境保護標準體系。
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2018年1月1日
環境保護稅法正式實施
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2018年8月31日
生態環境部印發《關于生態環境領域進一步深化"放管服"改革，推動經濟高質量發展的指導意見》。
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2018年8月31日
十三屆全國人大常委會第五次會議31日表決通過《中華人民共和國土壤污染防治法》。
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2018年9月18日
國務院常務會議明確提出要緊扣國家規劃和重大戰略，加大生態環保重點工程等領域設施建設。除交通基建外，下階段我國環保、信息、民生等相關領域的基建成為新的投資熱點。
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污水處理
2016年12月25日，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十五次會議通過《中華人民共和國環境保護稅法》。
2017年12月25日，正式發布《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》。
2017年2月20日，國家發改委、住房城鄉建設部印發了《關于進一步做好重大市政工程領域政府和社會資本合作（PPP）創新工作的通知》。
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土壤修復
2016年5月， 國務院印發《土壤污染防治行動計劃》。
2018年5月，生態環境部會同國務院有關部門制定了《土壤污染防治行動計劃實施情況評估考核規定（試行）》
2018年8月31日，十三屆全國人大常委會第五次會議全票通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》。
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環境監測
2015年2月環保部出臺《關于推進環境監測服務社會化的指導意見》，提出全面放開服務性監測市場。
2015年8月，國務院辦公廳印發《生態環境監測網絡建設方案》。
2018年8月，生態環境部發布《生態環境監測質量監督檢查三年行動計劃（2018年-2020年）》；同月，生態環境部會同市場監管總局發布了《環境空氣質量標準》（GB3095-2012）
2018年8月26日，生態環境部宣布，將逐步擴大"千里眼計劃"實施范圍。2018年10月前實施范圍為"2+26"城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加長三角地區41城市，從而實現對重點區域的熱點網格監管全覆蓋。
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垃圾處理
2016年12月31日，發改委與住建部聯合發布了《"十三五"全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》。
2018年6月，住房城鄉建設部關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知，通知要求2020年年底前，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統，
2018年8月，住建部發布《城市生活垃圾分類工作考核暫行辦法》
PPP模式示意圖
第四批PPP示范項目中環保項目分布情況
"十三五"期間，環保產業迎來十七萬億的投資盛宴！
2011-2016年中國單位GDP能耗變化情況
"十三五"時期我國工業發展節能減排指標
| 指標 | 2015年 | 2020年 | 累計降速 |
|---|---|---|---|
| 單位工業增加值二氧化碳排放下降（%） | — | — | 18 |
| 單位工業增加值二氧化碳排放下降（%） | — | — | 22 |
| 單位工業增加值用水量下降（%） | — | — | 23 |
| 重點行業主要污染物排放強度下降（%） | — | — | 20 |
| 工業固體廢物綜合利用率（%） | 65 | 73 | |
| 主要再生資源回收利用量（億噸） | 2.2 | 3.5 | |
| 綠色低碳能源占工業能源消費量比重（%） | 12 | 15 | |
| 六大高耗能行業占工業增加值比重（%） | 27.8 | 25 | |
| 綠色制造產業產值（萬億元） | 5.3 | 10 |
十三五時期我國工業發展節能減排指標
節能減排
投資熱點
- 2020年大宗固體廢物綜合利用量達到21億噸
- 2020年工業削減煙粉塵100噸/年、二氧化硫50萬噸/年、氮氧化物180萬噸/年
- 2020年全國工業削減廢水4億噸/年、化學需氧量50萬噸/年、氨氮5萬噸/年
- 2020年再制造產業規模達到200億
- 2020年主要再生資源回收利用量3.5億噸
2017年338個城市六項污染物不同濃度區間城市比例
2006年-2016年大氣污染治理投資規模單位（億元）
污水處理產業鏈
"十三五"城鎮污水處理及再生利用設施建共投資約5644億元。其中，各類設施建設投資5600億元，監管能力建設投資4億元。
一、城鎮污水處理設施建設情況
截至2017年底，全國城鎮累計建成運行污水處理廠4119座，污水處理能力達1.82億m3/d。36個重點城市建成運行污水處理廠共計583座，形成污水處理能力0.66億m3/d。
二、建成投運城鎮污水處理廠運行與污染物削減情況
2017年度，全國城鎮污水處理廠累計處理污水572.01億立方米，同比增長5.5%；累計消減化學需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）總量分別達1378.34萬噸、131.89萬噸，同比增長6.1%、7.3%；平均消減COD濃度達241.14mg/L，平均削減NH3-N濃度達23.10mg/L；累計處置污泥量3315.69萬噸，同比增長11.7%。
到2020年，所有縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右。京津冀、長三角、珠三角等區域提前一年完成。城鎮污水處理迎來投資機會。
- 新增污水
處理規模 - "十二五"期間全國新增規模2608萬立方米/日廣東、浙江、黑龍江新增規模最多，投資機會大
- 升級改造
污水處理
規模 - "十二五"期間全國升級改造規模2028萬立方米/日河南、湖南、湖北升級改造規模最多，投資機會大
常用土壤修復技術及特點
| 技術名稱 | 適用范圍 | 費用（美元/噸） | 修復周期（月） | 優勢 | 不足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挖掘填埋 | 高污染區 | 250 | <3 | 對設備及操作要求低 | 不能清除污染物 |
| 客土法 | 大部分污染 | 20-50 | <3 | 修復方法簡單且速度快 | 不能清除污染物 |
| 土壤/生物氣提 | 揮發性污染物 | 80-230 | 6-24 | 對揮發性有機物效果好，可與生物降解連用 | 要求污染土層滲透性好，地下水位影響修復 |
| 淋洗法 | 可溶性污染物 | 55-165 | <12 | 適于污染嚴重的土壤治理 | 土壤須有高滲透性，會帶來次生污染問題 |
| 植物修復 | 礦區、農田 | <20 | >12 | 費用低易操作，二次風險低，易大范圍應用 | 處理深度有限，周期長 |
| 微生物修復 | 農田土壤等 | 50-140 | 6-24 | 操作簡單，環境友好 | 不適于高強度污染物 |
| 化學萃取 | 可溶性污染物 | 65-300 | <6 | 適于重污染土壤治理 | 費用高，對土壤有破壞性 |
| 化學氧化 | 可氧化還原的污染物 | 150-450 | <6 | 適于重污染土壤治理 | 不適于高強度污染物 |
| 低溫熱脫附 | 揮發性污染物 | <150 | 6-12 | 有效去除土壤中揮發性物質，并收集其蒸汽 | 費用高，對土壤有破壞性 |
| 高溫熱脫附 | 揮發性污染物 | 150-450 | 6-12 | 有效去除土壤中揮發性物質，并收集其蒸汽 | 破壞土壤中的有機質和水分，能耗較大 |
| 固化/穩定化 | 高污染區 | 70-200 | <6 | 價格便宜，易購買，操作簡單 | 難以處理有機污染，成本上升快，修復難度高 |
| 玻璃固化 | 高污染區 | 770 | <5 | 價格便宜，易購買，操作簡單 | 不能去除污染物 |
土壤修復市場規模預測
預計十三五期間，場地修復有望釋放3000億市場空間，而耕地修復有望啟動4869億市場空間，總計7869億市場空間。
| 場地修復市場空間核算 | |||
|---|---|---|---|
| 污染場地（萬塊） | 每塊場地修復資金（萬元/塊） | 存量市場空間（億元） | 十三五空間（億元） |
| 50 | 200 | 10000 | 3000 |
| 耕地修復市場空間核算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 耕地面積（億畝） | 污染率 | 污染面積（億畝） | 修復成本（元/畝） | 存量空間（億元） | 十三五空間（億元） |
| 20.3 | 20% | 4.1 | 19000 | 77900 | 4869 |
| 場地修復市場空間核算 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 總面積（萬畝） | 廢棄礦山占比 | 廢棄礦山面積（萬畝） | 修復成本（元/畝） | 存量空間（億元） |
| 2662.5 | 50% | 1331 | 19000 | 2529 |
2016年，內地設市城市656個，城市生活垃圾清運量2.04億噸，生活垃圾無害化處理率達96.9%。
2010-20156年城市生活垃圾處理情況
2012-2017年我國農村垃圾的處理量也不斷提升，由2012年的20.86億噸，增加至2017年的31.48億噸，年均復合增長率為7%。
2010-2017年農村垃圾處理情況
2016年全國城市生活垃圾處理比例
截至2017年底投入運行的生活垃圾焚燒發電廠
| 技術類型 | 數量（座） | 設計處理規模（萬t/d） | 總裝機 （MW） |
|---|---|---|---|
| 爐排爐 | 220 | 22.8 | 4380 |
| 其他 | 83 | 7.6 | 1900 |
| 小計 | 303 | 30.4 | 6280 |
截至2017年底，內地建成并投入運行的生活垃圾焚燒發電廠約303座、總處理能力為30.4萬噸/日，總裝機約為6280MW。其中采用爐排爐的垃圾焚燒發電廠有220座，合計處理能力達22.8萬噸/日，裝機達4380MW。我國投運生活垃圾焚燒處理能力距2020年59.14萬噸/日目標仍有較大差距。垃圾焚燒項目審批及建設將加快，垃圾焚燒處理占比將快速提升。
垃圾發電新型商業模式
- 1.收購
- 以極低的價格收購經營效益差、
對環境污染嚴重的流化床項目
- 2.技改
- 將流化床項目改為爐排爐項目，
很多基礎設施無需再建
- 3.運營
- 重新投入運營
- 環境服務細分市場
- 環境咨詢服務業環境監測產業節能服務業污染設施運營管理環境貿易與金融服務廢舊資源回收處置
2017年我國共計銷售各類環境監測產品56575臺（套），同比增長38.5%；環境監測產品年銷售額達65億元，同比增長1.56%。2012-2017年間，環境監測產品銷量穩步提升，年復合增長率達15.78%。
2010-2017年環境監測儀器銷售量
在產品結構方面，水質監測設備銷售量超越煙塵煙氣監測設備排名第一，占總體市場銷量的34.2%；煙塵煙氣監測設備、數采儀、環境空氣監測設備以及采樣器分別占比32.6%、3.7%、12.7%和16.8%。
監測設備銷量比重
在地區銷售情況方面，京津冀地區的銷售量最高，占到了總銷售量的41%，銷售量由2016年的15575臺（套）增長至2017年的22891臺（套），同比增長了46.9%。這與京津冀地區的環境問題更為嚴峻密切相關。
監測設備地區銷售情況
2011-2017年中國節能服務業總產值規模
合同能源管理用戶收益分析圖
2011-2017年環保設備銷售情況
環保設備占比情況
目前我國生產和經營的環保設備已達5000多種。2016年中國環保產品以空氣和水污染治理設備為主，占全國環保產品總產值的80%以上。
2017年環保行業共有62家A股上市公司，中國A股共有16家環保設備上市企業。細分環保行業來看，2017年全國環保設備累計營業收入前十企業分別是龍凈環保、菲達環保、龍馬環衛、興源環境、神霧環保、聚光科技、中材節能、維爾利、盛運環保和三維絲。而從區域來看，環保設備上市企業最多的是浙江省，共有4家上市企業；其次是江蘇和福建均有3家上市企業；四川有2家，安徽、北京、河北和天津各1家。
| 浙江 | 4 | 安徽 | 1 |
| 江蘇 | 3 | 北京 | 1 |
| 福建 | 3 | 河北 | 1 |
| 四川 | 2 | 天津 | 1 |
電力環保設備主要包括電站脫硫脫硝設備、除塵器設備等。2015年我國脫硫產業規模約187億元，脫硝產業規模約750億元，除塵產業規模約430億元。
- 環保集聚區共性
- 處于由低端為主向更加注重高端發展轉變，由以傳統環保制造業向與節能和環保服務互動并進轉變的階段。
- 環保集聚區各有側重
- 環渤海地區發展以廢舊金屬精加工為主的產業格局；長三角發展以綜合解決方案供應、第三方運營、系統集成和環保金融服務為主的環保服務業；珠三角將逐漸向綜合技術、研發、融資等環境綜合服務平臺邁進，重點發展高端環保技術和產品。
- ●（一）各級政府部門："產業規劃+招商策劃+招商代理"一體化服務；
- ●《**�。ㄊ校┕澞墉h保項目可行性研究報告》
- ●《**�。ㄊ校┕澞墉h保產業"十三五"發展規劃》
- ●《**�。ㄊ校┕澞墉h保產業基地（園區）招商策劃》
- ●（二）產業投資者："投資機會發現+投資地點選擇評估+投資項目方案設計"一體化服務；
- ●《**公司節能環保項目投資機會評估報告》
- ●《**公司節能環保項目投資選址調研報告》
- ●《**公司節能環保項目商業計劃書》
- ●《 **公司節能環保項目設計》
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重慶市高新區裝備制造與生物醫藥
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楚雄州區域產業發展規劃（2013
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項目地址：西南地區
麗江金沙江中游清潔能源密集型產業
升級示范區發展規劃
項目地址：西南地區
